Werte sichern. Zukunft gestalten.
Nachhaltiger Vermögensaufbau erfordert mehr als einzelne Anlageentscheidungen. Gerade juristische Berufsträger stehen vor der Herausforderung, steuerliche Belastungen, komplexe Versorgungsstrukturen und langfristige Vermögensplanung strategisch aufeinander abzustimmen.
Die Deutsche Anwaltsvorsorge entwickelt hierfür individuelle
Konzepte, die steuerliche Effizienz, nachhaltigen Vermögensaufbau und persönliche Zielsetzungen intelligent miteinander verbinden. Grundlage bildet unser strukturiertes 5-Baustein-Konzept, dessen einzelne Komponenten flexibel an die jeweilige berufliche und private Situation angepasst werden können.
Unser steueroptimiertes 5-Baustein-Konzept
Unser 5-Baustein-Konzept verbindet steuerliche Effizienz, langfristigen Vermögensaufbau und individuelle Flexibilität in einer abgestimmten Gesamtstrategie.
Die einzelnen Bausteine lassen sich – abgestimmt auf persönliche Ziele, berufliche Entwicklungen und individuelle Wünsche – flexibel miteinander kombinieren.
1. Basis-Rente
Steueroptimiert & lebenslang vorgesorgt – die solide Grundlage für Ihren Vermögensaufbau.
2. Privat-Rente
Ihre Steuerersparnis clever reinvestieren – für maximale Flexibilität und Kapitalwahlrecht.
3. Investmentdepot
Breit gestreut in globalen Märkten investieren – transparent, flexibel und renditestark.
4. Edelmetalle
Sachwerte als Stabilitätsanker – krisensichere Beimischung für nachhaltige Vermögenssicherung.
5. Kapitalanlageimmobilien
Inflationsschutz & Mietrenditen – langfristiger Vermögensaufbau mit realen Werten.
Wie viele Steuern fallen bei 150.000 € Einkommen an?
Vereinfachtes Beispiel eines angestellten Rechtsanwalts in Steuerklasse 1.
VorFina GmbH - Institut für Vorsorge und Finanzen
0€
Einkommenssteuer
0€
Kirchensteuer
0€
Solidaritätszuschlag
Drei Termine zur Grundlage Ihres Vermögensaufbaus
Der Einstieg in das Konzept erfolgt bewusst über die ersten beiden Bausteine. Ziel ist es, den gesetzlich förderfähigen Höchstbetrag möglichst vollständig auszuschöpfen und die daraus entstehenden steuerlichen Vorteile gezielt für den weiteren Vermögensaufbau zu nutzen.
Die daraus resultierenden Steuererstattungen können anschließend reinvestiert und als Grundlage für die langfristige Vermögensstrategie eingesetzt werden.
Aufbauend auf dieser Basis erfolgt anschließend – abhängig von persönlichen Zielen, individuellen Präferenzen und gewünschter Diversifikation – die Ergänzung weiterer Bausteine wie Investmentdepots, Edelmetalle oder Kapitalanlageimmobilien.
1. Potenzialanalyse
Im ersten Gespräch analysieren wir Ihre aktuelle Situation, bestehende Strukturen und persönlichen Ziele. Gleichzeitig prüfen wir, welches steuerliche Potenzial sich über die ersten beiden Bausteine realisieren und reinvestieren lässt.
2. Konzeptvortellung und Tarifgestaltung
Aufbauend auf der Potenzialanalyse entwickeln wir die individuelle Struktur der ersten beiden Bausteine und besprechen passende Tarif- und Gestaltungsmöglichkeiten abgestimmt auf Ihre persönliche Situation.
3. Analyse und Auswahl der Angebote
Im dritten Gespräch vergleichen wir die finalen Angebote, analysieren Unterschiede im Detail und treffen gemeinsam die Auswahl der passenden Lösungen.
Weitere Bausteine individuell ergänzbar
Aufbauend auf der geschaffenen Basis können weitere Bausteine individuell ergänzt werden – beispielsweise über Investmentdepots, Edelmetalle oder Kapitalanlageimmobilien.
Beratung Investmentdepot
Investmentdepots ermöglichen eine flexible und breit diversifizierte Ergänzung innerhalb der langfristigen Vermögensstrategie.
Bereits bestehende Depots können im Rahmen eines Depotchecks analysiert und hinsichtlich Kosten, Struktur, Risikoverteilung und langfristiger Zielsetzung überprüft werden. Alternativ entwickeln wir individuelle Anlagelösungen abgestimmt auf persönliche Präferenzen, Anlagehorizont und gewünschte Flexibilität.
Beratung
Physische Edelmetalle
Edelmetalle können als wertstabile Ergänzung innerhalb einer langfristigen Vermögensstruktur eingesetzt werden und insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Marktphasen zur zusätzlichen Stabilisierung beitragen.
Im Rahmen der Beratung analysieren wir, ob und in welchem Umfang Edelmetalle sinnvoll in die persönliche Vermögensstrategie integriert werden können.
Beratung Kapitalanlageimmobilien
Kapitalanlageimmobilien können eine langfristige Ergänzung für nachhaltigen Vermögensaufbau und zusätzliche Diversifikation darstellen.
In einer individuellen Erstberatung analysieren wir gemeinsam, ob Immobilienlösungen sinnvoll zur persönlichen Vermögensstruktur passen und welche Faktoren dabei – von Finanzierung über Standort bis zur langfristigen Strategie – berücksichtigt werden sollten.
